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顶层设计持续强化，科技自强大势所趋
党的二十届四中全会提出要加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》提出打造新兴支柱产业，加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展，将催生数个万亿元级甚至更大规模的市场；《建议》还提出前瞻布局未来产业，推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点。10月24日新闻发布会上，国家发展改革委主任郑栅洁表示，这些产业蓄势发力，未来10年将再造一个中国高技术产业。
人工智能前景广阔，算力和应用共振
科技部部长阴和俊提出，持续加强“十五五”人工智能顶层设计和体系化部署。
一是继续加强基础研究和关键核心技术攻关，聚力开发新的模型算法、高端算力芯片，不断夯实人工智能发展的技术根基。二是深入实施“人工智能+”行动，三是加强人工智能治理，四是推动国际交流合作。
产业趋势加速，重视量子科技投资机会
2024、2025政府工作报告均提出培育量子科技等未来产业。此次十五五规划建议进一步重视量子科技产业发展。9月15日，本源量子正式向安徽证监局提交IPO辅导备案，成为国内首家启动IPO的量子计算公司。10月23日，谷歌宣布在Willow芯片实现了首次可验证的量子优势算法，该算法的运行速度比世界上最好的超级计算机快1.3万倍。政策、资本、技术共振下，看好中美量子科技产业趋势持续加速。
投资建议
国产软件应用重点推荐金山办公、鼎捷数智、达梦数据、中望软件、中控技术、华大九天、太极股份、普联软件、致远互联、普元信息、用友网络、金蝶国际等，受益标的中国软件、概伦电子、索辰科技、浩辰软件、广立微、润和软件、诚迈科技、泛微网络、中孚信息、麒麟信安、宝兰德等。
国产算力重点推荐海光信息、中科曙光、卓易信息、浪潮信息、软通动力、神州数码、中国软件国际等，受益标的包括寒武纪、中国长城、景嘉微、龙芯中科、紫光股份、烽火通信、广电运通、拓维信息等。
量子科技受益标的包括国盾量子、禾信仪器、大豪科技、吉大正元、神州信息、格尔软件、科大国创等。
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